鴻博股份（002229）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業情況
1.彩票行業發展處于成熟階段，增長較為穩定，且與社會經濟發展水平高度相關。公司主營業務為熱敏票的印刷，并占據較大市場份額，2015年通過收購中科彩進入體彩即開票印刷業務領域，力爭打通整個彩票產業鏈，在彩票行業占有重要地位。2.印刷行業處于發展的成熟階段，與國民經濟發展景氣度相關性強。從細分領域看，商業票據行業發展受無紙化影響較大，增長緩慢，公司在商業票據印刷領域經過多年發展，憑借優異的產品、有效的服務、良好的信譽，已成為行業龍頭企業之一；書刊行業市場集中度最近幾年開始逐步提升，公司是北京地區書刊印刷領域的主要參與者之一；包裝印刷市場占印刷工業產值的比重較高，且與國民經濟發展高度相關，同時公司所處的酒盒包裝領域迎來市場回暖，公司已成為四川地區主要的酒盒包裝企業之一。二、報告期內公司從事的主要業務報告期內，公司業務涵蓋安全印務、彩票新渠道服務、書刊印刷與高端包裝印刷等業務，公司主要產品及用途如下：1.安全印務業務，產品包括體彩福彩熱敏紙票證、體彩即開型彩票普通稅務發票、證書證件等，產品主要用于彩票、稅務、金融、保險等領域。該業務通過投標獲取訂單生產，業績驅動主要受彩票銷量的影響。2.彩票新渠道服務，產品包括區塊鏈彩票、新媒體營銷服務系統及技術平臺開發等。其中服務系統及技術平臺的業務模式為給福彩、體彩中心提供相應的服務，如搭建營銷服務平臺、提供營銷解決方案、積分兌換彩票、彩票投注站線上培訓平臺等。業績驅動主要受新型彩票產品、彩民數量、彩票銷量及相關政策影響。3.書刊與高端包裝業務，產品主要包括書刊以及高檔酒盒等，產品主要用于文化、酒類包裝等領域。三、核心競爭力分析報告期內，公司核心競爭力無重大變化。第一 創新研發隨著公司研發投入的持續加大，公司在熱敏紙票證、即開票業務、高檔商業票據、高端包裝印刷等方面的技術實力不斷增強，品質控制以及印刷技術得到持續提高，專利儲備逐步增多，公司新型產品的推出步伐不斷加快，為公司綜合競爭力的提升做出了重要貢獻。第二 產品服務公司積極研發新產品,開展新業務。報告期內，公司新印刷產品、新技術服務不斷推出，新彩種儲備進一步豐富。公司通過收購中科彩開展即開票印刷業務，通過募投項目進入彩票物聯網服務領域。實現了由單一產品提供商向方案解決以及服務提供商轉變。第三 業務布局目前，公司建設了福州、無錫、北京、重慶、瀘州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全國的戰略格局，業務范圍涵蓋華南、華東、華北、西南。公司具備了以最快的速度、最短的交貨周期為客戶提供最好服務的優勢。第四 客戶優勢公司繼續保持與眾多金融、保險、財稅以及高端白酒客戶穩定的合作關系。同時積極深耕彩票行業領域客戶，通過區塊鏈彩票研發、彩票平臺及營銷服務系統的搭建，切入彩票上游彩種研發和下游銷售領域。通過為客戶提供個性化產品需求、系統解決方案，不斷提升公司產品和服務附加值，深化與客戶合作，進一步打造公司彩票全產業鏈布局，形成新的利潤增長點。第五 管理優化報告期內，公司進一步優化管理，管理層科學合理編制人力資源計劃,滿足集團多元化發展的人力資源需要,充分優化人員結構，打造一支務實高效的管理隊伍和一支潛心鉆研業務的專業技術隊伍；同時，啟動調整公司管理層人員，推動企業人才向科技型、年輕化發展，匹配企業未來發展戰略和經營計劃。四、主營業務分析1、概述報告期內，公司經營管理層在“降本增效、節儉務實”經營方針的指導下，認真貫徹執行董事會制定的年度經營計劃，針對各業務板塊，繼續堅持“鞏固與提升、拓展與升級”的發展之路。2020年因新型冠狀病毒疫情爆發，公司產銷均受到一定影響，營業收入有所下降；本年公司生產經營向好，特別是即開型彩票與酒類包裝產品銷量均有較大增長，公司本年實現營業收入5.74億元，較上年同期4.74億元相比增加21.23%；公司本年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤913.90萬元，與上年同期2,545.83萬元相比減少64.10%，主要是由于本年金融資產增值產生的公允價值變動收益減少所致；五、公司未來發展的展望（一）行業競爭格局和發展趨勢1、行業競爭格局（1）彩票行業屬于國家嚴格監管行業，產業鏈主要包括彩種研發、彩票印刷、終端設備、彩票銷售等環節，其中彩票印刷幾家大型企業主導市場，屬于非充分競爭行業；終端設備需要第三方檢測機構認證和相關監管部門的許可，進入門檻比較高，屬于非充分競爭行業；彩票實體店銷售的進入門檻較低，屬于充分競爭行業，大型企業仍存在整合機會。（2）票據票證印刷行業發展已充分市場化，企業類型以中小企業居多，產品結構單一，技術水平低，企業之間主要靠價格贏得市場。書刊印制及包裝印刷屬于充分競爭市場，市場集中度低。隨著國家供給側改革的推進和環保執法的深入開展，行業面臨產能結構優化，業務轉型升級，大型企業仍存在整合機會。2、發展趨勢（1）彩票行業：監管趨嚴，注重“責任”。隨著彩票銷量的增長，彩票行業的監管將越來越重要、越來越嚴格。主管部門繼續嚴禁擅自利用互聯網彩票銷售行為。同時，“責任彩票”將越來越受到國家主管機構的重視。相關法律法規的出臺將進一步規范彩票行業相關方的責任，推動彩票行業合規運營、科學監管，從而促進彩票行業健康發展。（2）印刷行業：環保要求提高，經營成本上升，企業整合加快。整體來看，整個印刷產業工業總產值在緩慢增長。印刷企業生產線自動化、智能化程度不斷提高，以節約不斷上升的人力成本。綠色印刷將越來越受到政府重視，部分地區已經開始強制實施，甚至出臺措施限制印刷產業的發展。由于經營成本的上升、環保要求和產品技術要求的提高，大部分中小印刷企業面臨被市場淘汰的局面，大型印刷企業為避免惡性競爭將通過股權重組、企業整合實現強強聯合，企業整合進程加快。細分行業來看，隨著互聯網金融、信息數據化的發展，商業票據票據印刷行業面臨市場萎縮、產品結構調整、產業轉型升級。擁有高檔防偽技術、符合國家稅制改革而來的票證改革要求的大型票據企業將有更大的發展空間。書刊雜志印刷成本上漲、綠色環保以及轉型升級的壓力，行業薄利甚至微利將持續較長時間。行業內企業優勝劣汰將進一步加劇，符合環保政策、擁有先進印刷技術以及優秀管理的企業將迎來整合和發展的機遇。（二）公司發展戰略1、總體發展戰略從單一的票據印刷企業發展成為集高端包裝、數字印刷、彩票服務等為一體的綜合性企業；從彩票印刷發展為集彩種研發、網絡終端銷售、技術平臺構建為一體的彩票運營與服務商；以技術創新、管理創新、經營模式創新來提升企業核心競爭力，創建可持續發展、有社會責任的現代化綜合型企業集團。2、業務發展戰略（1）以彩票印制為基礎，持續投入做好技術儲備工作，重視區塊鏈彩票的個性化服務推廣和系統平臺建設；通過產業鏈延伸和市場開拓，提供彩票游戲開發、彩票印刷、彩票社會化運營等為一體的全方位彩票服務業務，將公司打造成全產業鏈的綜合彩票服務商。（2）根據公司長遠發展規劃，通過產業整合、并購等方式切入新興產業，實現數個產業的協同發展，為公司實現跨越式發展提供動力。（3）進一步優化資產結構，充分運用資本市場平臺優勢，不斷創新和加大研發投入，對公司傳統業務進行轉型升級，創建有社會責任的企業集團。（三）經營計劃1、進一步加強票證業務整合力度。2021年，繼續對已經整合的銷售團隊和生產基地產能，著力推進市場開拓，優化公司業務和產品結構，提高集中采購比例，提升營銷效率和內部管理效率，做好產能整合和集團管控，通過管理提升主業經營效益。2、繼續加強新興產業支持力度。彩票新業務方面重點推進區塊鏈即開票供應鏈、彩票社會化運營等，在產業鏈中挖掘利潤；同時，在原有業務基礎上，尋找匹配的新業務、新市場，做大包裝印刷業務。3、提升資產運營效率。對公司資產通過對外出租、資產合作運營等方式，提高資產運營效率，重點推動本部資產和鴻博昊天資產盤活。（四）資金安排公司自有資金充裕，資產負債率低，金融機構授信充足，公司將充分利用自有資金和募集資金，落實年度經營計劃。（五）公司可能面臨的風險和應對措施1、可能面對的風險（1）產能結構性過剩。普通出版物印刷在電子化和網絡化沖擊下，面臨結構性產能過剩、增速放緩、價格競爭激烈等市場環境，對公司經營管理層的市場開拓能力有新的挑戰。（2）經營成本上升。隨著環保壓力的增大，紙張、油墨等原材料價格和人力成本的上升，市場競爭的加劇，企業毛利率逐步下降。（3）彩票業務的政策性風險。目前，國家對彩票的互聯網代購代銷政策仍然不明朗，電話售彩也處于暫停審批階段。2、應對措施（1）面對產能結構性過剩，公司通過調整產品結構和業務結構，運用新產品新技術引導客戶需求，實現業務的轉型升級。同時，重新整合營銷隊伍，加強銷售人員培訓，提升管理銷售能力。（2）面對經營成本上升，公司將進一步降本增效，強化集中采購管理，改造工藝流程，提高生產自動化程度，同時優化人員結構，加強員工培訓，提升員工專業技能，提升生產效率。（3）通過企業信息化建設，進一步推動公司總部、各事業部及分子公司職能及業務的優化整合，實現信息共享、資源整合、業務協同，進一步降低公司運營成本和管理成本。關鍵詞： 鴻博股份
